第398章 530股災的深刻教訓(下)

超級散戶 第398章 530股災的深刻教訓(下)

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接下來，板板分享了他寫于2007年的一篇反思，里面列舉了足足10條經驗教訓。

內容如下——

“2007年5月30日開始的股災，給我們大家留下了很慘痛的教訓，必須牢記。

這些，都是我們一起總結出來的血淚教訓，是用人民幣堆出來的教訓，

雖然這次史無前例的股災有著很復雜的因素，比如調高印花稅的傳聞已有多次，這次突然半夜出臺，給了資金很大的恐慌，認為牛市要見頂了，于是形成了資金踩踏出逃的極端情況。比如高層對印花稅殺傷力的估計不足，還有一些機構惡意砸盤做空，救市力度明顯不足，等等，但從技術面上來反思，沒有堅持操作紀律是一個很重要的造成虧損的原因，反思如下：

1、不管是牛市還是熊市，都要有鐵的操作紀律。比如在530事件之前，連續大漲后積累了很多獲利盤，底部籌碼也大量向高位轉移，同時k線離60日線太遠，技術上有回調要求，這時候就應該減倉甚至清場離場，才能躲過530股災。

之后暴跌后的反彈過程中，大盤再度走弱，五日線死叉十日線，黃白線日線死叉，特別是20日均線開始向下走，籌碼也繼續向高位轉移，預示著要二次探底，這時也應該要堅決離場，不要以為之前這樣很快就修復，又重回上升通道，以后也會這樣。

要知道，前面99次或許都沒事。但來一次大調整。特別是來一次這樣的股災極端情況。就非常慘。因此，可以長持短做，長線持有，但加上短期波段操作，指標變壞時就先離場觀望，指標變好時再進場，不要害怕踏空。即使踏空，你的本金也不會受到損失。最多是少賺一點，市場里有的是機會，保證本金安全最重要。從更小的波段操作上來說，60分鐘、30分鐘、15分鐘一旦形成共振，指標變壞，也要適當減倉。同時要更注意小的波段，因為日線等較大級別是從30和15分鐘演變而來，等日線趨勢變壞時，往往跌了不少了，容易因為不舍得割肉而持續深套。

2、做右側交易。不做左側交易，盡量不要在中短期均線反壓。還沒有排列成多頭排列、還沒有止跌跡象前去抄底。寧愿舍棄見底時那1020的反彈利潤，等k線站上五日和十日線、均線多頭排列、股價真正有站穩跡象再進場，順勢而為，也不要冒險去左側交易，接飛刀，不要對救市措施和力度、領導表態、媒體樂觀預測的報道之類存在幻想，一切以市場走勢為準。比如以往最多一兩次千股跌停，就會強力反彈。但這一次股災中，連續幾天都是千股跌停，期間沒有真正的反彈，這種極端情況一旦碰上，就非常慘。

3、止損止盈一定要控制好，不要總記得去年投入的本金是多少，仗著利潤豐厚去死扛。而是每次操作完之后，新的利潤加原來的本金，計算為新的本金。要按均線止盈和比例止盈法，做到知行合一，理論不能與實踐脫節。大盤和個股有較大下跌風險時，無論盈虧，都要止盈止損離場。寧可踏空，寧可止損，不要抱僥幸心理。因為即使踏空，也只是損失了預期中的理論收入，自己的本金并不會受到任何損失。點位高時，要戒貪，要敢于空倉。

4、獨立思考，自主決策，不要盲從盲信，要有自己的判斷。如果自己的判斷有足夠依據，就不要管群里其他人怎么說，怎么嘲笑，堅持自己的選擇。我和其他群友的討論內容，不一定是對的，有時還相互沖突，所以一定要養成自己判斷和決策的習慣。

5、籌碼欄變動要密切關注，大盤和個股的籌碼欄一旦向頂部密集，就要小心。

6、大盤的向下跳空缺口三個交易日補不回來，就要非常小心，因為可能繼續開第二個跳空缺口，開始大幅調整。

7、媒體上的話不能過于相信，但監管層的風險警示和收緊資金動作一定要重視，盡管之前的警示不一定馬上讓大盤下跌，但反復強調之下，特別是一旦實質性涉及到資金收緊，總有一天要爆發大的風險，不能麻痹。因為國家意志，是機構和散戶不能對抗的。

8、用即使虧光也不至于影響生活的閑錢炒股，不要借錢炒股，克服賭徒心態，不要只看到機會，忽視風險。控制好倉位，留出機動資金。指數在高位時滿倉尤其要謹慎，明顯下跌過程中如果不清倉，至少也要減倉，以免爆倉，失去本金和戰斗力。

9、時刻保持風險意識。我們大家以后一定要記住這次教訓。大錯誤再也不能犯。錯不起。資本市場太殘酷，哪怕你99次對，錯一次大的，就很要命。千萬不能驕傲自滿，一旦被勝利沖昏了頭腦，風險就會悄悄來臨。

10、十個炒股九個虧，長期贏的只是極少數，要克服貪婪和恐懼，特別是有豐厚利潤時要舍得抽出一部分利潤和本金交給自己的老婆，先保證家庭生活舒適，沒有后顧之憂，不要變成紙上富貴，過眼煙云。用部分利潤去繼續博弈，心態才會更好。

最后，無論在這次股災中受了多大的傷害，也不要心灰意冷，人在，天就在。人生中還有很多機遇和機會，做好功課，提高自己的技術和分析能力，還可以從頭再來，再創輝煌。

以上不知總結得是否正確，指正。最后祝大家身體健康，投資順利。”

看完這篇心得，丁旭眼睛一亮，如獲至寶。贊嘆道：“寫得真不錯。幾乎市場上能犯的錯。就這些了。”

“別急，這還只是一半呢，后面還有。”板板哈哈一笑，“過了一周后，我再次反思，又補充了幾條！”

“在哪呢，帖出來看看。”丁旭心中一喜，趕緊問道。

于是板板又貼了一篇文檔出來——

“2007年6月12日的補充內容：

今天。我對這次530股災進行了進一步的反思，新的九條，供大家參考。

1、不要幻想！

不要對國家隊救市的效率抱太大期望，救市就說明市道不行了，往往要救很久。不要等別人來救，先自救，在下跌剛開始時立即離場就是最好的保護自己的方法，如果第一個跌停跑不掉，第二個跌停也得馬上跑，不要幻想著利潤還能馬上在反彈中回來。以往。往往是熊市里才救市，所以對這次牛市的救市抱有較高期望。結果雖然高層也覺得跌過頭了，態度開始溫和，接連表態，認為過快下跌也是不健康的，這是態度上的重大轉變，結果這些利好仍然敵不過市場的崩塌。

所以，即使牛市里救市，也要清倉減倉，逢高減磅，等市場底自行出現時，市場真正企穩時，再行入場。不要輕易相信相關領導的表態，只能相信你自己的判斷。你的喜好，就是你的陷阱。當你盼望著救市效果出現時，你就先給自己挖下了幻想編織而成的陷阱。

古今中外，被剪羊毛的必然是散戶，這次股災消滅了一大批中產階級，完成了財富轉移。這是夢醒時分，從此只相信自己。重大失誤，一次可以原諒，但不要有第二次，否則就白白付出了高昂的學費。

2、活在當下！

不要過多地預測長期走勢，樹立指數目標，比如會漲到八千點甚至一萬點。因為即使預測最后能夠實現，但不斷強調，就會形成根深蒂固的認知，容易因此而忽視期間的震蕩調整風險，遇到極端的股災，就非常被動，甚至失去本金和子彈，看不到一萬點突破的那一天。所以，今后要活在當下，活在目前的走勢里，把每一個波段，當成真正的戰役來打。積小勝為大勝。戰略上要看到長期趨勢，戰術上要重視每一次調整，盡量避開。

3、自由辯論！

對大盤和個股有不同意見，大家要及時辯論，要勤于思考和辯論。不要屁股決定腦袋，自己滿倉就喜歡聽看多的言論，自己空倉就喜歡聽看空的言論，要不帶感情地去炒股，交易要冷若冰霜！做到這一步，才能成為一個理智的投資者，才能長贏。群里要允許和鼓勵不同意見，千萬不能認為唱空的就是莊托，那只會讓人麻痹和盲目樂觀。千萬不要搞成一言堂，變成死多頭或死空頭氣氛。真理越辯越明，不同的觀點碰撞，是非常有益的。

特別是經歷過大牛市和大熊市的老股民，要多分享自己的經驗，不要怕群友有反對意見，就當積攢功德值。以后我也不會迎合大家，只要有風險和有機會都會盡量提示，并和大家辯論。但請記住，別人的觀點永遠只是一個參考，你必須獨立思考，自主決策，因為你是自負盈虧的，不要把希望都寄托在別人身上，特別是你認為的高手上面，這世界沒有永不犯錯的高手和股神，只有市場本身才不會犯錯，市場永遠是對的。

4、不要麻痹！

這個市場非常殘酷，永遠不要忘記，股市如戰場，我們面對的是最聰明的頭腦，最殘酷的手段，永遠抱有警惕，不要麻痹大意。連續大跌再次暴跌后，救市利好不斷出臺，最后救市效果很慢，讓想離場的想再觀望一下，讓出局的想來抄底，最終散戶們普遍損失慘重，清理配資行動的結果是，最終把很多融資客也清理出局。所以，一旦麻痹，忽視風險，就立刻受到沉重教訓。

5、克服恐懼！

不要倒在黎明前的黑暗里。這次530事件中，過半數的股連續四個跌停，跌掉了近一半，無論在牛市還是熊市都是非常極端的情況，明顯是底部區域了，但仍然有人在第五個跌停剛打開時割肉，結果當天就大漲。當你絕望的時候，往往市場底部就出來了。要走就早走，如果扛到最后，卻因為絕望而在反彈到來時離場，會對你的心態造成雙重打擊。

6、克服貪婪！

不要只看到機會，看不到風險，冒險在高位滿倉。低位時可以滿倉，但高位時，特別是明顯下跌通道中，一定要減倉，否則你扛不住連續跌停，扛不到黎明時分。

7、敢于糾錯！

炒股是七分心態，三分技術。很多人知道止損止盈的技術模式，但心態不好，不能知行合一。如下跌之后，老是想著讓利潤回到最高點時再離場，沒有執行好止損止盈紀律。殊不知，先是套住一根手指，之后是手腕，再是整個手臂，再不止損可能就是整個身體。夢醒的那一刻，你才發現自己付出了多么沉痛的代價。所以，如果發現自己錯了，和市場的實際走勢偏離了，就要敢于糾錯，敢于止損止盈。心態要好，糾錯一定要果斷，及時保住還剩下的勝利果實，避免虧損擴大。

8、只做滑頭！

不要做死多頭，不要做死頭空頭，只做滑頭。

均線多頭排列，市場處于單邊上漲時，可以耐心持股，讓利潤奔跑，加一些波段操作即可。

均線空頭排列，市場處于單邊下跌時，要耐心持幣。因為不輸為贏，空倉也是一種操作，下跌時空倉，其實是降低了自己未來的持股成本。

市場處于震蕩市時，可以高拋低吸，做出一些更多的利潤來。

不同的階段，要有不同的持股持幣策略，隨機應變，做一個隨機應變的滑頭。

9、心態別亂！

盡管經歷了一次股災，但長線是金的投資理念并未過時，只是要加上長持短做，波段操作即可，不能亂了方寸和心態。像這種極端的股災情況，畢竟是非常罕見的，未來市場將重回正常軌道，只是點位越高，震蕩會越多。在長持短做時，用什么級別的k線圖來買入，就用什么級別的k線圖來賣出。不能亂。比如你在15分鐘級別的k線圖上找出買點，并介入，未來離場時就在15分鐘級別的k線圖上找賣點，離場，耐心等待下一次入場機會，不要盲目換股，不要沒有了自己的盈利規劃，那樣只會越做越亂。理清自己的思路和計劃，才能穩定盈利，快速回血。”